De light-manier
Offertes uit je eigen programma binnenbrengen
Maak je je offertes in een ander programma? Stuur ze door naar je eigen Nomy-adres — Nomy leest ze en maakt er het project van, zodat planning, werkbonnen en facturen wél in Nomy lopen.
Voor wie is dit?
Voor wie al jaren met een ander offerteprogramma werkt — bijvoorbeeld omdat je prijzen uit de catalogus van je groothandel komen. Je hoeft niets af te leren: jij maakt je offerte zoals altijd, en Nomy pikt vanaf daar over. Het hoort standaard bij de Light-formule, maar werkt in elke formule.
Zo brengt je offerte zichzelf binnen
Eén keer instellen, daarna gebeurt het vanzelf.
Eén keer aanzetten
Zet in Instellingen → Bedrijf de schakelaar “Offertes doorsturen naar Nomy” aan. Je krijgt meteen je eigen Nomy-adres te zien — een adres dat alleen van jouw bedrijf is. Je hoeft je mailbox niet te koppelen.
Staat standaard uitZet dat adres in je offerteprogramma bij BCC
BCC is de blinde kopie: je klant ziet dat adres niet staan, maar dezelfde mail met dezelfde PDF komt ook bij Nomy toe. Verstuur je offerte dus gewoon zoals altijd — je hoeft daarna niets meer te doen. Heeft je programma geen BCC-veld? Stuur de offerte dan door naar je Nomy-adres; dat werkt evengoed. Het onderwerp maakt niet uit: alles wat op dat adres toekomt, is voor Nomy bedoeld.
Eén keer instellen — daarna nooit meerNomy leest de PDF
De assistent leest de bijlage: welke klant, welke posten, welk bedrag. Alleen post die jij als zaakvoerder doorstuurt wordt gelezen — stuurt iemand anders iets naar dat adres, dan gebeurt er niets.
Elke mail wordt exact één keer bekekenJij keurt goed op Vandaag
Er verschijnt een beslissing “Project aanmaken uit ontvangen offerte”. Klopt er iets niet aan wat hij las? Je past het aan vóór je goedkeurt.
Klant + offerte + project staan klaar
Is de klant nieuw, dan wordt hij aangemaakt. De offerte staat als aanvaard geregistreerd en er ontstaat een project — dus het inplannen, de werkbonnen en de facturatie volgen precies zoals gewoonlijk.
Vanaf hier loopt alles gewoon in NomyWat verandert er voor je klant?
Niets. En dat is de bedoeling.
Merkt niets
De offerte die hij ontving is de jouwe, uit je eigen programma.
Nomy stuurt hem nooit een tweede keer iets.
Alleen-lezen
Zo is er nooit twijfel welke versie de echte is.
Aanpassen doe je in je eigen programma.
Alles in Nomy
Het project is het startschot voor de rest van de keten.
Net zoals bij een offerte die je in Nomy maakte.
Waarom een apart adres?
Omdat Nomy dan niet in je mailbox hoeft te kijken. Je stuurt enkel díé ene offerte door; al je andere post blijft volledig buiten beeld. Je klant ziet daar niets van — hij kreeg zijn offerte al rechtstreeks van jou.
Kwam je adres bij iemand terecht die het niet mag gebruiken? Vraag in Instellingen → Bedrijf een nieuw adres aan; het oude werkt dan meteen niet meer.