Aanvragen
Van telefoontje naar project
Een klant belt? Maak meteen een aanvraag. Daar hang je de afspraak, het werfbezoek en de offerte aan — gaat het door, dan wordt het vanzelf een project.
Eén plek voor alles vóór het project
Niets meer op een briefje naast de telefoon.
De klant belt → nieuwe aanvraag
Bij Aanvragen klik je op Nieuwe aanvraag. Klant kiezen, korte titel — bv. Badkamer Peeters — klaar. Een offerte is nog niet nodig.
Afspraak, werfbezoek, offerte
Op de aanvraag plan je een afspraak, start je een werfbezoek en maak je één of meer offertes. Alles blijft bij elkaar, dus je ziet altijd hoe ver het staat.
Goedgekeurd → project
Keurt de klant een offerte goed, dan wordt de aanvraag een project bij Projecten.
Vanzelf, zoals altijdEn als het anders loopt?
Twee knoppen op de aanvraag.
Starten in regie
Meteen een regieproject. Je zet er werkbonnen op en factureert de gewerkte uren.
Niet doorgegaan
De aanvraag verdwijnt uit de lijst, maar blijft bewaard op de fiche van de klant. Belt de klant terug? Gewoon weer openen.
Waarom geen project vanaf het eerste telefoontje?
Bij Projecten staat enkel werk dat echt doorgaat en gefactureerd wordt. Zo blijft je facturatie zuiver. Een kleine losse klus heeft geen aanvraag nodig: maak gewoon een werkbon.